Két weclapp-ellenőrzés, amelyet minden vállalkozásnak automatizálnia kellene: kifizetetlen rendelések és negatív árrés

Kis ellenőrzések, nagy összegek

A legtöbb cég nem egyetlen látványos eseményben veszít pénzt. Apró szivárgásokon keresztül veszíti el, amelyeket hetekig senki sem vesz észre: egy három hete lejárt számla, egy cikk, amelyet a beszállítói áremelés után a beszerzési ára alatt adnak el, egy árajánlat, amelyet senki sem követett nyomon.

A weclapp minden adatot tartalmaz ezeknek a szivárgásoknak a felismeréséhez. Ami általában hiányzik, az valaki, aki minden nap ránéz. Ez a cikk két ellenőrzést mutat be, amelyeket a csapata egyenként nagyjából öt perc alatt beállíthat a Stewardban. Mindkettő automatikusan fut, és soha nem módosíthat rekordot.

1. ellenőrzés: kifizetetlen rendelések minden nap 17:00-kor

Mire ad választ?

„Mely vevők tartoznak nekünk, mennyi a lejárt összeg, és kinek kell ma emlékeztetőt küldeni?”

Beállítás

1. Nyissa meg az Ütemezett menüpontot, és válassza az Új feladat lehetőséget. Az összes mezőt az Ütemezett feladat létrehozása útmutató ismerteti.
2. Nevezze el Napi kifizetetlen rendelések néven, és válassza ki a pénzügyi projektjét.
3. Az Ismétlés mezőben válassza a Naponta lehetőséget, adja meg a 17:00 időpontot és az időzónáját.
4. Válassza ki a weclapp-kapcsolatot, jogosultsági módként pedig a Csak olvasás lehetőséget.
5. Használjon például ilyen utasításokat:

Ellenőrizd a kifizetetlen vevői számlákat és rendeléseket. Foglald össze a vevőt, a bizonylatszámot, a fizetési határidőt és a fennálló összeget euróban. Elöl a lejárt tételek legyenek, vevő szerint csoportosítva, vevőnkénti végösszeggel. Jelöld meg a 30 napnál régebben lejárt tételeket. Ne módosíts semmilyen rekordot.

Az eredmény ellenőrzéséhez válassza egyszer a Futtatás most lehetőséget, majd szükség esetén pontosítsa az utasításokat.

Miért fontos a Csak olvasás mód?

Az ütemezett feladat úgy fut, hogy közben senki sem figyeli. A Csak olvasás biztosítja, hogy olvashat és jelenthet, de soha nem módosíthat rekordot a weclappban, bármit is mondjanak az utasítások. A feladat jogosultságait és kapcsolatait minden futáskor ellenőrizzük.

2. ellenőrzés: beszerzési ár alatt eladott cikkek minden hétfőn

Mire ad választ?

„Mely cikkek eladási ára egyezik meg a beszerzési árukkal vagy marad alatta, és mely friss rendeléseket érintette ez?”

A beszállítói áremelések gyakran e-mailben érkeznek, az eladási árakat pedig később vagy egyáltalán nem frissítik. Ez a heti ellenőrzés kiszűri a rést.

Beállítás

Hozzon létre egy második ütemezett feladatot: Hetente, hétfő, 08:00, ugyanazzal a kapcsolattal és Csak olvasás móddal.

Keresd meg azokat a cikkeket, amelyek jelenlegi eladási ára legfeljebb akkora, mint a beszerzési áruk, vagy amelyek árrése 10% alatt van. Sorold fel a cikkszámot, a megnevezést, a beszerzési árat, az eladási árat és az árrést. Ezután sorold fel az elmúlt 7 nap vevői rendeléseit, amelyek ezeket a cikkeket tartalmazzák. Ne módosíts semmilyen rekordot.

Az eredményből cselekvés

Ha a hétfői jelentés problémákat mutat, egy Közreműködő vagy Projektmenedzser egy szokásos beszélgetésben megkérdezheti:

Készíts elő új eladási árakat a ma reggeli árrés-riportban szereplő cikkekhez úgy, hogy mindegyiknek legalább 25% legyen az árrése. Kerekíts ,90-re, és mutasd a régi és az új árakat.

A Steward Jóváhagyás kérése módban javaslatot készít elő. Az értékesítési vezető minden árat ellenőriz, és az egész csomagot jóváhagyja vagy elutasítja. A riport, a javaslat és a döntés a projektben marad, így később is látható, miért változtak az árak.

Egységes eredmények

Adja meg a cég szabályait egyszer a projekt közös utasításaiban, és minden ütemezett futás ezeket követi:

Az összegeket euróban, áfa nélkül add meg. Hagyd ki a teszt-vevőket, akiknek a neve „TEST”-tel kezdődik. A „lejárt” a számlán szereplő fizetési határidő elmúltát jelenti, nem a rendelés dátumát.

Ki mit lát?

• A pénzügyi csapat Megtekintő vagy Közreműködő hozzáférést kap a projekthez, és Olvasás jogosultságot a weclapp-kapcsolathoz.
• Csak az értékesítési vezető rendelkezik Jóváhagyás jogosultsággal az árváltozásokhoz.
• Az ütemezett feladatokat egy projektmenedzser hozza létre és tartja karban.

További ellenőrzések, amelyeket érdemes automatizálni

• 30 napnál régebbi árajánlatok, amelyekből nem lett rendelés.
• Vevők, akik tavaly havonta rendeltek, de az elmúlt 60 napban nem.
• Mára tervezett szállítások, amelyek még nincsenek becsomagolva.
• Készleten lévő cikkek, amelyekből 90 napja nem adtak el semmit.

Első lépések

Csatlakoztassa a weclappot, engedélyezze a pénzügyi projektjében, és hozza létre az első ütemezett feladatát. Az ellenőrzések mögötti API-háttérről a weclapp API példák című cikkben olvashat.