Projekt létrehozása és rendszerezése
Tartsa egy helyen az összetartozó beszélgetéseket, utasításokat, fájlokat és személyeket.
Hasznos projekthatárok kijelölése
A projekt egy adott tevékenységi terület közös otthona. Jó példa erre a „Havi üzleti áttekintés”, a „Katalógus és árazás” vagy az „Üzemeltetés”. Ugyanazon a területen belül minden új kérdéshez indítson új beszélgetést.
A munkaterület tagjai hozhatnak létre projekteket. Az Ön által létrehozott projektnek Ön lesz a projektmenedzsere. A többi tagnak hozzáférést kell kapnia a projekthez, mielőtt használhatná; a munkaterület tulajdonosai és adminisztrátorai minden projekthez hozzáférnek.
A projekt létrehozása
- Vigye az egeret a Projektek sor fölé, és válassza a plusz jelet, vagy az első lépéseknél válassza a Projekt létrehozása lehetőséget. A plusz jel akkor is megjelenik, ha billentyűzettel navigál oda, érintőképernyőn pedig mindig látható.
- Adjon meg egy egyértelmű projektnevet és egy rövid leírást a projekt céljáról.
- Hozza létre a projektet, majd vigye az egeret az oldalsávban a projekt sora fölé. Nyissa meg a Projektműveletek menüt (a három vonalat), és válassza a Beállítások lehetőséget.
- A Részletek lapon adja meg azokat az utasításokat, amelyek minden beszélgetésre vonatkoznak. Válassza a Projekt mentése gombot.
Például: „Nettó árakkal számolj. Az összegeket euróban add meg. Hacsak nem kérem másként, teljes naptári hónapokat hasonlíts össze.”
A megfelelő személyek és eszközök bevonása
A Megosztás lapon adhat hozzáférést egy személynek vagy csapatnak. Válassza a Megtekintő, Közreműködő vagy Projektmenedzser szerepkört aszerint, hogy mire van szükségük. Mielőtt kezelési jogot adna, tekintse át a projektszerepköröket.
A Kapcsolatok lapon válassza ki, mely üzleti eszközöket használhatja a projekt, majd mentse a beállítást. Egy kapcsolat kiválasztásával nem kap mindenki jogosultságot annak használatára; továbbra is mindenkinél a saját kapcsolati hozzáférése érvényes.
A Fájlok lapon tárolja azokat a referenciaanyagokat, amelyeket az egész projekt használ.
Átlátható oldalsáv
A projekt nevének sorára kattintva kibonthatja vagy összecsukhatja a beszélgetéseket. Az új beszélgetés és a projektmenü gombjai külön műveleteket végeznek, és nem változtatják meg a lista nyitott vagy csukott állapotát. A menü egérrel rámutatva vagy billentyűzetes fókusszal jelenik meg, érintőképernyőn pedig mindig látható.
A közreműködők és projektmenedzserek a Projektműveletek menü Beszélgetések archiválása lehetőségével archiválhatják a projekt összes aktív beszélgetését, az oldalsáv listáján kívüli régebbieket is. A projekt elérhető marad. Egy értesítés Visszavonás lehetőséget kínál, az archivált beszélgetések pedig a Beszélgetések oldalon maradnak.
A kibontott projekt először az öt legutóbb frissített beszélgetését mutatja. Az alattuk lévő Több megjelenítése lehetőséggel egyszerre legfeljebb tíz régebbi beszélgetést tölthet be. Az archivált beszélgetések nem jelennek meg. Egy régebbi beszélgetést a munkaterületi kereséssel közvetlenül is megtalálhat.
Projekt archiválása vagy törlése
Ha a munka befejeződött, a projektmenedzser a Projektműveletek menü Projekt archiválása gombbal eltávolíthatja a projektet az oldalsávról és a projektlistából. Az archiválás nem azonos a beszélgetési előzmények törlésével.
Ha végleg el szeretne távolítani egy projektet, a projektmenedzser a Projektműveletek menüben válassza a Projekt törlése lehetőséget, írja be a projekt nevét, majd válassza a Projekt törlése gombot. A törlés mindenkire vonatkozik, aki hozzáfér:
- A projekt összes beszélgetése végleg archiválódik. Akinek volt hozzáférése, továbbra is elolvashatja őket a Beszélgetések oldal Archivált fülén, de senki nem folytathatja, állíthatja vissza vagy módosíthatja őket, mert a projekt kapcsolatai és kontextusa megszűnt.
- A kapcsolatok lekerülnek a projektről. Maguk a kapcsolatok megmaradnak a munkaterületen.
- A projekt ütemezett feladatai leállnak, és a beszélgetéseire mutató nyilvános megosztási linkek nem működnek tovább.
Ez nem vonható vissza. Amíg Steward dolgozik vagy jóváhagyásra vár a projekt valamelyik beszélgetésében, a projekt nem törölhető. A projekt által okozott használat megmarad a használati jelentésekben, és az auditnapló rögzíti, ki törölte.
